电影分为两个单元。《桃花传奇》：午夜中原少女西门无恨（杨钧钧 饰）一直对自己的身世耿耿于怀，午夜为了弄清楚事件的真相，她冒充了当年叱咤风云如今早已隐退江湖的楚留香（刘德凯 饰），成功使得退出江湖已久的楚留香再度出山，并且最终发现西门无恨就是他的女儿。《西门无恨》：曾经，楚留香爱上了麻女圣教的圣女张洁洁（杨钧钧 饰），两人因而遭到了魔火宫的少宫主的追杀。在生下了西门无恨后，张洁洁含恨自尽，西门无恨则被带往了扶桑。西门无恨苦练武功，发誓要为母亲报仇，尽管她成功潜入了麻衣圣教，却不敌邪恶阴险的麻十三（任世官 饰），身陷险境。
蔡晓
回复 :ICAC首席调查主任陆志廉（古天乐 饰）与总调查主任程德明（郑嘉颖 饰）共同调查走私贪污案，意外发现另一起涉及人口贩卖的海关贪腐大案。此案与恐袭集团首脑King及其幕后指使人肖卓亚（谢天华 饰）有关，并牵涉多名香港海关高层领导，且似乎与受邀到香港、被JFIU廖保强（张智霖 饰）秘密保护的亚洲首席大法官庞爱玛（宣萱 饰）也有联系。暗流涌动、扑朔迷离，真相究竟何时浮现……
梦鸽
回复 :为了实现成为音乐人的梦想，阿哲（村中かずき 饰）和深爱着他的女友栞（苍井そら 饰）离开故乡九州，来至大都会东京。不久，他们的学弟阿诚（シンスケ 饰）也尾随而至。栞在小钢珠店辛苦打工，一心帮助男友出人头地。阿哲虽然和阿诚不懈努力，但在人才济济的东京，他们的音乐始终得不到主流的认可。现实当前，一对好兄弟更心生嫌隙。与他们的不遂相对的是，容貌姣好、清新可人的栞却引起了星探的注意。她从此步入娱乐圈，在这一过程中渐渐感到疲惫不堪；而阿哲试音失败后自暴自弃，更被恶德朋友引入了歧途。青春男女们，在残酷的现实面前无力挣扎……本片根据仓科辽的原作漫画改编。
朴光贤
回复 :ある日突然、妻のかおり（宮地真緒）を亡くしたサラリーマンの浩二（金子昇）は、医者から妻が妊娠三ヶ月であったことを告げられる。仲は良かったが、いつの間にかセックスレスになっていた二人の間に子供が出来るはずがなかった。自分の子ではない。いったい誰の子供なのか？苛立ちと疑念を深めていく浩二は、不倫相手の玲子（穂花）と再会し、自分の知らなかった事実を打ち明けられる。かつて浩二の子を宿した玲子に対し、子供だけはあきらめて欲しいとかおりが頼んだというのだ。一方で、そのことへの罪の意識と夫の裏切りに失意の生前のかおりは、小学校時代の同級生・中村（河合龍之介）と偶然に出会う。余命半年を宣告され、「死にたくない」としがみついてくる中村を、迷いながらも受け入れるかおりだったが……。
