Y.是一位40多岁的以色列导演，用爱他来到沙漠尽头的一个偏远村庄，用爱想要展示他的一部电影。在那里，他遇到了文化部官员Yahalom，并发现自己正在打两场失败的战斗：一场是反对他的国家对于自由的消亡，另一场则是反抗他母亲的死亡。