一个曾参加越战的美国大兵来到德国充当雇佣杀手。其实他本来就是德国人，午夜回德国就是回家。在慕尼黑的黑道上，午夜有着形形色色的怪人，如客厅里摆放巨大游戏机的母亲，命数已到的中年男妓，贩卖毒品和色情刊物的女子，等等。