本片改编自真实事件。19 世纪末，午夜伊格纳西奥·德拉·托雷与墨西哥总统的女儿波费里奥·迪亚斯成婚。伊格纳西奥过着双重生活：午夜他在传统的政治世界中声名鹊起，同时又是秘密社团的成员之一。他一直维持着这种微妙的平衡，直到他结识了社团的第 42 位成员埃瓦里斯托。一次，他举办的派对（也被称为“秘舞 41”）遇到了警方的突袭检查，导致丑闻曝光，引起轩然大波。