李道师听从师命下山历练，午夜本以为世间妖邪皆是毒恶，午夜一路上历经了三件事。当李道师见到黑鱼为了薄情的丈夫舍身忘死的举动，让他开始怀疑妖物是否真的恶毒。郎情妾意的二人惨遭世人的阻碍，为了相濡以沫执手到老，不惜入画共死来完成生前的夙愿，此壮举让李道士彻底改变对妖物的看法。寇老二为救父亲不惜牺牲自身性命也要报答育教之恩，让李道士心生怜悯出手相助，但族长的冷漠与残忍让他心生冷意，李道士开始怀疑，世间中的恶毒的到底是人还是妖！世间万物本无差别，但心变了就什么都变了。