江湖败类“索命五虎”作恶多端，午夜杀人如麻。其老大被两江总督张大人俘获，午夜不日问斩。其余四虎铤而走险，劫走张大人之子张步青以作要挟。张步青之妹张熙燕（郑佩佩 饰）武艺高强，人送绰号“金燕子”。为救兄长，张熙燕独闯虎穴，然恶徒狡猾非常，金燕子救兄不成，还险些丢掉性命。关键时刻，幸得隐于江湖的侠客范大悲（岳华 饰）出手搭救。范大悲曾为某寺院修行者，其师兄了空大师为夺掌门人之位杀害师傅，师傅临死前将丐帮掌门人信物交给范大悲。念及师兄弟之情，范从此隐姓埋名，以醉猫的诨号浪荡江湖。此次索命五虎与了空大师联手，势要将金燕子和范大悲斩草除根……
艾歌
回复 :崔倍达（杨东根 饰）想要拜著名的武术高手苏范（郑斗洪 饰）为师，无奈苏范早已经隐姓埋名，归隐山林，崔倍达只得放弃。崔倍达来到了日本，成为了一名青年空军，并结识了名为Chun（郑泰宇 饰）的男子，两人之间结下了坚实的友谊。在一场意外中，崔倍达从美军手上救下了少女阳子（平山绫 饰），两人坠入爱河。之后，崔倍达在误打误撞之中遇见了苏范的真身，原来他一直藏身于马戏团中。崔倍达再次燃起了拜师的念头，可是被对方拒绝，苏范留给崔倍达一本《五轮经》，令其自学。之后，崔倍达靠着自己的努力和聪慧渗透了经书，学成归来的他打败了京都、札幌和奈良等地的武术高手，激起了日本武术界的强烈不满。
唐笑
回复 :警官杰斯特是一个外表严肃态度坚决的人，他的任务是把那些破坏交通秩序和在街道抢劫的人缉拿归案。然而，有一个团伙公然向警官杰斯特提出挑战，处处为难，在公路上肆无忌惮犯罪，于是，一场惊心动魄的猫抓老鼠的游戏拉开序幕……
迈可森
回复 :警察局缉毒科科长赵新民邀退伍军人杨正人来酒吧，请他一起破获一桩贩毒案。此时，流氓头子“催命鬼”受老大指使来酒吧挑衅朱丽蓉，杨正人挺身而出将流氓打翻在地，朱丽蓉趁机带走了受伤的杨正人，此后，两人的感情不断加深。正当杨正人已经取得贩毒集团罪证，准备一举破案时，朱丽蓉误认为杨正人是杀害父亲的凶手，将他击毙。后来她知道真相后，悔恨莫及，殉情自杀。
