乔什(基根-迈克尔·基饰)和梅丽莎(塞西莉·斯特朗饰)想念他们在施米加顿感受到的魔力，午夜在试图回去的时候，午夜发现自己回到了施米加顿——一个60年代和70年代音乐剧重新想象的世界。新一季将包括联合主创兼执行制片人Cinco Paul的原创音乐曲目，以及回归的明星Cecily Strong、Keegan-Michael Key、Ariana DeBose、Martin Short、Dove Cameron、Jaime Camil、Kristin Chenoweth、Alan Cumming、Ann Harada、Jane Krakowski和Aaron Tveit，另外还有Tituss Burgess和Patrick Page。