徐凤生自幼失去了母亲，家送和父亲徐忠厚（韩焱 饰）过着相依为命的生活。徐凤生十六岁那一年，家送封建道会一贯道的头目王继善找到了徐忠厚，骗父女两人入了教。与此同时，徐凤生的姑妈徐淑云也加入了将组织之中，不仅被骗了财，还遭到了王继善的强行占有。看到堕落沉沦的母亲，心痛但又无可奈何的张建华选择加入了革命的队伍之中。徐忠厚本来就微薄的积蓄在王继善的一次又一次欺骗中消耗殆尽，渐渐地，他开始意识到王继善是一个彻头彻尾的大骗子，可是为时已晚，他早已经无力反抗。那边厢，王继善知道自己的阴谋已经被徐忠厚父女两人识破，于是决定杀他们灭口。
泳儿
回复 :歌舞升平的大上海，华美的表象下有多少罪恶横行。平静的日子里，去酒楼买菜的韩非（释小龙 饰）意外遭遇一个带着巨额现金、身上刺青的男子。该男子与来自某巡捕房的人拔枪互射，最终后者中弹身亡，而刺青男子夺路而逃。随后赶来的探长钟朗（钟汉良 饰）和医科大学女教授于胜男（齐芳 饰）调查后发现，死者来自西捕房侦缉队，凶手则是麒麟帮手下的人。不久，西捕房探长李约翰（徐亮 饰）登门，声明要接管此案。李探长傲慢冷酷，同时指示手下三缄其口，令钟朗深感其中另有隐情。不久嫌犯阿连落网，从审讯中得知此案不仅与鸦片交易有关，西捕房内部人员似乎也与之有着千丝万缕的关系。伴随血腥阴谋，真相慢慢浮出水面……
教练乐团
回复 :日本七十年代cult名导石井辉男，讲述的元禄年间三个畸零、悲情的故事。阿系篇：贫家女阿系（橘ますみ 饰）因父亲负债累累，被迫沦落风尘。某日她被流氓刁难，幸得半次（山本丰三 饰）相助，两人自此坠入情网。但半次是游手好闲之徒，他以欠债为借口诓骗阿系卖身赚钱，引发了一场悲剧……知世篇：富家女知世（葵三津子 饰）犹爱和丑陋、残缺之人欢愉。通过玄达医生（吉田辉雄 饰）的催眠，他们得知知世心中深藏的秘密。当她17岁参加庙会的时候，她被一个面部灼伤的人侵犯，从此竟爱上这种畸形的快感……水月篇：某藩藩主正亲（小池朝雄 饰）残忍荒淫，他命令侍女身着红衣站在院中，放出野蛮的公牛追逐她们，以此取乐。但其中有个叫水月（尾花ミキ 饰）的女子果敢非常，引起了正亲的注意……
君君
回复 :影片讲述了民国时期，精武门弟子陈真在日本潜心学习工业技术，隐姓埋名，低调行事。千代忍不断挑衅，导致陈真的朋友们先后牺牲。最后千代忍猥亵陈真的爱人光子，陈真不再忍耐，单打独斗战胜十几人，用中国武术守义卫族的故事。影片从陈真面对千代忍挑衅的竭力隐忍，面对同胞被欺凌的愤然出手，面对爱人光子的小心呵护等多个角度塑造了正义隐忍的民族英雄形象。
