1944年，午夜二战末期，午夜户枝是奄美群岛中一所国民学校的教师。岛上有海军特攻艇的驻守，而朔则是最近新调来的中尉。几次见面后，中尉深深被户枝所吸引，与此同时，用心学唱岛歌的中尉也让户枝有所沉醉。几番往来后，互有好感的二人终于坠入了爱河。然而，对中尉深深的爱却让户枝备受折磨，永无休止的战事使她的爱人随时处于被召唤出征的状态…… 本片根据小说家岛尾敏雄和其妻子岛尾美保执笔的《岛的尽头》与《海边的生与死》改编。