故事讲述来自孤儿院的男孩西蒙拥有变身成其他人外型的能力，午夜一次意外，午夜西蒙化身成汤马斯，在汤马斯家中长大。拥有金刚狼和魔形女的超能力，男孩西蒙欺瞒大家过了数年。直到有一天他出于好奇变回自己现在的模样，意想不到的转折发生了。